FPさんや、受講者様
いろいろな方にお褒めいただく
我が家の保険書類のファイル、
ご紹介します^-^

 

まず、基本はファイル1冊!
保険証券 ファイルで保管

理由はこちら、
保険書類を1冊のファイルにまとめるメリット!

保管している書類は、
我が家の場合、保険証書、約款、
自分が見て保険内容がわかりやすい資料のみ。
年に一度届くお知らせなどは、
チェックしたらすぐに
処分するようにしています。
保険書類ファイルの
私のポイントは、こちら!
保険内容 おまとめ表
ファイルの1番前に保険内容を
まとめた表を入れています。

 

誰が契約者で、何保険か?
支払い方法や支払い金額、
支払い金融機関、
積立か、掛捨てか?
いつまで、どんな補償内容かザックリと。
をまとめています。

 

このおまとめ表は、
支払いの無駄を省く為、
保険内容の見直しをしようと思い、
いろいろ改良し、この内容になりました。

 

まとめる内容は、お好みで、
何かあった時の連絡先など、
家族で共有したい情報でもいいと思います。

 

またファイルは、番号管理。
保険の内容が変更になった場合も、
テプラの張替も不要。
おまとめ表だけ入力し直し、
保険証券等を入れ替えます。

 

まとめ表を作ったことで、
保険内容を簡単に俯瞰できます。
冷静に分析し、
保険内容を見直すことができたので、
この時、保険の内容もご相談しましたが、
保険内容を変更する
必要がなかったのもプチ自慢♡(笑)

 

一度整理すると、
物以上に動きも少なく、
乱れにくいので、ちゃちゃっと
やってしまうことをお勧めします!

家族の誰が見ても、
保険内容が一目瞭然!
急な入院などにも対応できるし、
俯瞰できていると
日々もスッキリします。
私のお片づけサービスでも、
こちらの保険書類のファイルを
一緒に作ることもできますので、
まずはお気軽に、お問い合わせください!

お問い合わせフォーム

 

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